Para começar
Geral
- Controles de relatórios por tempo
- Como criar campos adicionais?
- O que é uma meta?
- Como usar metas?
- Tela de listagem de metas
- Como alterar vários registros?
Contatos
- O que é um contato?
- Como importar contatos?
- Como exportar contatos para uma planilha de Excel?
- Filtros de contatos
- Tela de listagem de contatos
- Tela de cadastro de contato
Oportunidades
- O que são oportunidades?
- Como exportar oportunidades para uma planilha de Excel?
- Como personalizar o funil de vendas?
- Como usar múltiplos funis de vendas?
- Tela de listagem de funis de vendas
- Como criar atividades a cada etapa do funil de vendas?
Atividades
- O que são atividades?
- Tela de cadastro de atividade
- Tela de listagem de atividades
- Aba de listagens de atividades
- Tela de calendário
- Filtros de atividades
Usuários e equipes
- Como convidar um novo usuário?
- Como alterar meus dados de usuário?
- O que fazer se esqueci minha senha?
- Como alterar minha senha?
- Como alterar o logotipo de minha conta?
- Como alterar minha foto de usuário?
Produtos
- O que são produtos?
- Como usar o recurso de catálogo de produtos?
- Como ativar o recurso de produtos?
- Filtros de produtos
- Tela de cadastro de produto
- Tela de listagem de produtos
Registros personalizados
- O que são registros personalizados?
- Como usar o recurso de registros personalizados?
- Exemplos de uso de registros personalizados
- Como ativar o recurso de registros personalizados?
- Filtros de registros personalizados
- Tela do registro personalizado