Tela de cadastro de oportunidade

A tela de cadastro pode ser usada para criar ou alterar uma oportunidade.

O único campo de preenchimento obrigatório é o nome da oportunidade

  1. Nome da oportunidade: é o nome usado pelo sistema para listar esta oportunidade. Use algum nome que ajude você e sua equipe a lembrar a qual negociação esta oportunidade se refere. As escolhas mais comuns são nome do cliente + nome do produto, ou nome do projeto, ou só nome do cliente.
  2. Empresa: a empresa do cliente. Digite o começo do nome da empresa para ver uma lista com empresas para selecionar uma já cadastrada. Se você preencher com algum valor e não selecionar uma empresa o sistema vai criar uma nova empresa.
  3. Contato: a pessoa, normalmente funcionário da empresa do cliente, que é o principal contato nesta venda. Digite o começo do nome do contato para ver uma lista com contatos para selecionar um já cadastrado. Se você preencher com algum valor e não selecionar um contato o sistema vai criar um novo contato.
  4. Descrição: descrição dos itens que estão sendo vendidos e qualquer outra informação adicional importante.
  5. Valor: valor estimado da venda.
  6. Temperatura: marque como "Quente" se a probabilidade de fechar for alta, "Frio" se for baixa ou "Morno" se for próximo de 50%.
  7. Previsão p/ fechamento: previsão para data em que esse negócio deve ser fechado.
  8. Tags: tags são utilizadas para categorizar uma oportunidade. Cada oportunidade pode ter várias tags, separadas por vírgulas. Exemplo: para marcar as oportunidades que saíram de um evento chamado EV2015, cadastre com a tag "EV2015". Depois você pode fazer filrar para listar todas as oportunidades com essa tag.
  9. Responsável: usuário responsável pela oportunidade. Quando esta oportunidade for fechada, esta oportunidade vai ser contabilizada para este usuário.
  10. Equipe: equipe responsável por esta oportunidade.

Para gravar os dados é necessário clicar no botão "Salvar".

Como chegar nesta tela

Para criar uma nova oportunidade, clique no botão "Nova oportunidade" no topo da tela.

Para editar uma oportunidade existente, clique no botão "Editar". Esse botão pode ser encontrado na página da oportunidade ou nas listagens de oportunidades.



Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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