No Arivo CRM você pode acessar as informações sobre uma oportunidade na página dessa oportunidade.
- Clique em "Editar" para alterar os campos da oportunidade.
- Clique em "Deletar" para apagar a oportunidade.
- Estes botões alteram o status da oportunidade. Clique em "Sucesso" para fechar a oportunidade com sucesso e indicar que a venda foi realizada, "Perdida" para indicar que a venda foi perdida ou "Aberta" quando a oportunidade estiver fechada e quiser reabrí-la.
- As setas indicam em qual etapa do funil de vendas a oportunidade se encontra no momento. Você pode clicar em uma seta para alterar a etapa da oportunidade.
- Crie anotações, atividades e outros registros relacionados a esta oportunidade.
- Clique no botão de lápis para alterar as datas em que ocorreram as mudanças de etapa e de status. Apenas usuários com permissão de gerente de equipe ou administrador de grupo podem alterar estes campos.
- Adicione outros contatos envolvidos com este negócio. Você pode indicar qual desses contatos é o contato principal.
- Adicione arquivos que devem ser listados na página desta oportunidade.
Como chegar nesta tela
A página da oportunidade pode ser acessada clicando no nome da oportunidade, na página de lista de oportunidades, nos resultados de busca ou quando a oportunidade está relacionada a um contato ou atividade.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.