Tela de cadastro de contato

A tela de cadastro de contato é usada para cadastrar ou alterar um registro de contato.

O único campo de preenchimento obrigatório é o nome do contato

  1. Nome: nome desta pessoa. Usado em outras partes do sistema quando você fizer uma busca por este registro.
  2. Cargo: cargo ou função dessa pessoa na empresa em que trabalha.
  3. Empresa: empresa em que esta pessoa trabalha. Digite o começo do nome da empresa para ver uma lista com empresas para selecionar uma já cadastrada. Se você preencher com algum valor e não selecionar uma empresa o sistema vai criar uma nova empresa.
  4. Campos de e-mail, telefone e endereço: informações de contato da empresa. Uma empresa pode ter múltiplos e-mails, telefones e endereços.
  5. CPF: o número do documento de CPF desta pessoa. Quando o CPF é preenchido, o sistema verifica se existem outros contatos já cadastrados com o mesmo número de documento e exibe uma mensagem se existirem. O Arivo CRM também verifica se o número de CPF é válido, mas não faz a checagem da existência ou validade do documento na Receita Federal.
  6. Aniversário: a data de nascimento deste contato. Pode ser útil para filtrar a lista de contatos pela data de aniversário e usar isso para ações de marketing e relacionamento.
  7. Tags: use este campo para registrar uma ou mais tags relacionadas a este contato. Tags são usadas para organizar registros e podem ser usadas na hora de buscar todas os contatos que têm a mesma tag.
  8. Responsável: o usuário responsável pelo contato. Normalmente para indicar qual vendedor atende o contato.
  9. Equipe: equipe responsável por este contato.

Para gravar os dados clique no botão "Salvar".

Como chegar nesta tela

Para criar um novo contato, clique no botão "Novo contato" no topo da tela.

Para editar um contato existente, clique no botão "Editar". Esse botão pode ser encontrado na página do contato ou nas listagens de contatos.


Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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