Tela de listagem de oportunidades

Na tela de oportunidades, você pode visualizar as oportunidades em cada etapa de seu funil de vendas, além de listar, filtrar e realizar outras operações com múltiplas oportunidades.

Para informações de como usar os filtros, clique aqui. Você encontra mais informações sobre cada critério do filtro neste artigo.

Existem duas formas de visualizar os dados desta tela. Exibindo os dados por colunas você pode visualizar uma coluna por cada etapa de seu funil, com as oportunidades listadas por etapa. Exibindo por linhas você pode ver uma oportunidade por linha e executar outras operações em múltiplos registros.

Veja abaixo a tela de oportunidades no modo de listagem por colunas. 

  1. Use o filtro para exibir apenas as oportunidades que atendem ao critério que você selecionar. Clique aqui para ver como usar filtros.
  2. Cada coluna exibida é uma etapa de seu funil de vendas. Assim é fácil visualizar em que etapa estão cada uma de suas oportunidades.
  3. Clique no nome da oportunidade para visitar sua página. Clique e arraste uma oportunidade para outra etapa para alterar a etapa da oportunidade.

Veja abaixo a tela de oportunidades no modo de listagem por linhas.

  1. Use o filtro para listar apenas as oportunidades que atendem os critérios que você selecionar. Clique aqui para ver como usar filtros.
  2. A tabela de resultados vai exibir só as oportunidades que atenderem aos critérios selecionados no filtro.
  3. Com o menu de operações você pode alterar, deletar, exportar e executar outras operações em várias oportunidades de uma vez. Para instruções de como exportar oportunidades para uma planilha, clique aqui. Para instruções de como alterar múltiplas oportunidades, clique aqui.
  4. Neste menu você pode selecionar quais campos exibir nas colunas da tabela de resultados.
  5. A linha de totais vai mostrar as somas dos campos que forem numéricos, incluindo campos adicionais. A soma leva em consideração todos os registros que atendem ao critério do filtro, não apenas os que estão sendo exibidos na página.
  6. Quando o resultado do filtro retorna muitas oportunidades, a listagem é dividida em várias páginas. Use a navegação para ver as próximas páginas de resultados.
  7. Clique para gerar um arquivo no formato PDF contendo todos os registros retornados pelo critério do filtro.

Em cada linha de resultado você pode clicar no nome da oportunidade para visitar a página da oportunidade. Também tem as opções de apagar e editar um registro.


Como chegar nesta tela

Para visitar a tela de oportunidades, clique em "Oportunidades" no menu lateral.



Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

Tem mais dúvidas? Envie uma solicitação

0 Comentários

Artigo fechado para comentários.
Powered by Zendesk