A tela de cadastro de anotação é usada para criar anotações ligadas a um contato, empresa, oportunidade, atividade ou registro personalizado.
- Digite o conteúdo da anotação.
- Você pode anexar arquivos com a anotação.
- Marque os usuários que devem ser avisados sobre a anotação. Eles vão receber o conteúdo da anotação por e-mail.
- Clique no botão para gravar a anotação.
Como chegar nesta tela
A tela de cadastro de anotação está presente na aba "Anotações", na dashboard, na tela do contato, tela da oportunidade, tela da atividade e tela do registro personalizado.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.