Aba de listagem de anotações

A aba de listagem de anotações mostra as anotações na ordem da mais recente para a mais antiga. 

  1. Para procurar por um texto nas anotações, digite uma parte do texto no campo de filtro.
  2. O menu de operações contém ações que podem ser aplicadas a uma anotação. Você pode editar o conteúdo da anotação ou apagar a anotação.
  3. Se existir um número grande de anotações, você precisa navegar para as próximas páginas de anotações para visualizá-las.

Fixar anotações

Algumas anotações podem ser importantes mas conforme novas anotações são adicionadas, as anotações antigas passam para as próximas páginas de anotações e podem não ser vistas pelos usuários.

Para que uma anotação fique no começo da lista de anotações você pode fixá-la no início da lista. Utilize a opção de fixar anotação no menu de operações. Você pode usar o mesmo menu para desafixar a anotação.

Quando uma anotação está fixa no início da lista você vai ver o seguinte símbolo na anotação.

Uma anotação fixada sempre leva em consideração a página em que está. Se você fixar uma anotação na página de um contato, por exemplo, essa anotação só vai ficar fixa para esse contato e não vai afetar a listagem dessa anotação na página da oportunidade, atividade ou dashboard.

Como chegar nesta página

A aba de listagem de anotações está presente na dashboard, na tela do contato, tela da oportunidade, tela da atividade e tela do registro personalizado.

A listagem de anotações na página dashboard lista todas as anotações que você tem acesso.

A listagem de anotações na página de um contato lista as anotações ligadas a esse contato. O mesmo se aplica para anotações listadas para oportunidades, atividades e registros personalizados.


Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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