A aba de listagem de anotações mostra as anotações na ordem da mais recente para a mais antiga.
- Para procurar por um texto nas anotações, digite uma parte do texto no campo de filtro.
- O menu de operações contém ações que podem ser aplicadas a uma anotação. Você pode editar o conteúdo da anotação ou apagar a anotação.
- Se existir um número grande de anotações, você precisa navegar para as próximas páginas de anotações para visualizá-las.
Fixar anotações
Algumas anotações podem ser importantes mas conforme novas anotações são adicionadas, as anotações antigas passam para as próximas páginas de anotações e podem não ser vistas pelos usuários.
Para que uma anotação fique no começo da lista de anotações você pode fixá-la no início da lista. Utilize a opção de fixar anotação no menu de operações. Você pode usar o mesmo menu para desafixar a anotação.
Quando uma anotação está fixa no início da lista você vai ver o seguinte símbolo na anotação.
Uma anotação fixada sempre leva em consideração a página em que está. Se você fixar uma anotação na página de um contato, por exemplo, essa anotação só vai ficar fixa para esse contato e não vai afetar a listagem dessa anotação na página da oportunidade, atividade ou dashboard.
Como chegar nesta página
A aba de listagem de anotações está presente na dashboard, na tela do contato, tela da oportunidade, tela da atividade e tela do registro personalizado.
A listagem de anotações na página dashboard lista todas as anotações que você tem acesso.
A listagem de anotações na página de um contato lista as anotações ligadas a esse contato. O mesmo se aplica para anotações listadas para oportunidades, atividades e registros personalizados.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.