Com o recurso de catálogo de produtos, você pode cadastrar a lista de seus produtos e preços, seus vendedores podem adicionar informações de produtos às oportunidades e o histórico de seus clientes fica mais enriquecido com os dados dos produtos que eles já compraram.
Para ativar o recurso de produtos, consulte este artigo.
Cadastre produtos usando a tela de cadastro de produto.
Depois de cadastrar seus produtos, você pode adicioná-los às suas oportunidades. Quando o recurso de produtos está ativado, você vai ver um botão na página da oportunidade para adicionar produtos.
Digite parte do nome ou código do produto para fazer a busca e clique para selecionar o produto da lista. O sistema vai prencher o campo de preço com o valor de catálogo. Preencha com a quantidade e porcentagem de desconto, e ao clicar em "Salvar" o valor da oportunidade é recalculado.
Você não pode alterar o campo de valor da oportunidade se existirem produtos nessa oportunidade. Nesse caso o valor é calculado a partir dos itens adicionados.
Filtros
Com o recurso de produtos, você tem novas opções de filtros nas páginas de listagem de contatos e oportunidades.
Os novos filtros permitem selecionar contatos ou oportunidades pela quantidade ou valor de um produto específico.
Relatórios
Quando este recurso está ativado, você tem novas opções de relatórios para quantidade e valor de produtos vendidos.
Metas
Ao ativar este recurso você tem acesso a novas opções de metas. Para acompanhar o valor total das vendas de um produto você pode usar a meta "Aumentar valor de vendas de um produto". Para companhar a quantidade vendida, a meta "Aumentar quantidade de vendas de um produto".
Também existem algumas metas para acompanhar vendas de todos os produtos de uma categoria de produtos.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.