Tela de listagem de registros personalizados

A tela de listagem de registros personalizados permite listar, filtrar e realizar outras operações com múltiplos registros.

Você precisa selecionar um tipo de registro. Apenas registros do tipo selecionado são exibidos na listagem.

Para informações de como usar os filtros, clique aqui. Você encontra mais informações sobre cada critério do filtro neste artigo.

  1. Selecione o tipo de registro que deseja listar. O tipo selecionado também define qual o tipo de registro que é criado ao se clicar em "Novo registro".
  2. Use o filtro para exibir só os registros que batem com o critério que você selecionar. Clique aqui para ver como usar filtros.
  3. A tabela de resultados vai exibir só os registros que atenderem aos critérios selecionados no filtro.
  4. Com o menu de operações você pode alterar, deletar, exportar e executar outras operações em vários registros de uma vez. Exportar registros é similar a exportar contatos, e para instruções de como exportar contatos para uma planilha, clique aqui. Para instruções de como alterar múltiplos registros, clique aqui.
  5. Neste menu você pode selecionar quais campos exibir nas colunas da tabela de resultados.
  6. A linha de totais vai mostrar as somas dos campos que forem numéricos, incluindo campos adicionais. A soma leva em consideração todos os registros que atendem ao critério do filtro, não apenas os que estão sendo exibidos na página.
  7. Quando o resultado do filtro retorna muitos registros, a listagem é dividida em várias páginas. Use a navegação para ver as próximas páginas de resultados.
  8. Clique para gerar um arquivo no formato PDF contendo todos os registros retornados pelo critério do filtro.

Em cada linha de resultado você pode clicar no ID do registro para acessar a página do registro. Também tem as opções para apagar e editar um registro.


Como chegar nesta tela

Clique em "Registros" no menu lateral.



Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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