O recurso de registros personalizados por ser usado para adicionar muito mais informações a contatos, empresas e oportunidades em sua base do Arivo CRM. Você pode criar sua base de dados com registros que podem ser pesquisados e contabilizados em relatórios.
Alguns exemplos de como você poderia usar registros personalizados.
Contratos
Se sua empresa trabalha oferecendo serviços que tem dados de contrato que você pode querer consultar, pode ser interessante criar um tipo de registro "Contrato", com os dados desse contrato, como data de vigência, qual plano contratado, valor, etc.
Você pode então relacionar cada contrato ao contato do cliente, e manter os contratos nos históricos dos clientes no sistema.
Reembolsos
Seus vendedores podem gerar despesas pagas por sua empresa quando estão trabalhando nas oportunidades. Despesas como combustível e almoços com clientes, por exemplo, que precisam ser reembolsadas.
Você pode criar um tipo de registro "Reembolso", com campos para guardar o valor, tipo de despesa e relacionar cada registro com o contato do cliente e oportunidade em que a despesa foi gerada. Depois usando os relatórios vai poder visualizar esses reembolsos nos históricos dos clientes e oportunidades.
Atendimentos
Se sua empresa precisa fazer o controle da quantidade de horas de atendimento por cliente, como por exemplo no caso de manutenção em que isso poderia ser cobrado a parte, você pode criar um tipo de registro para "Atendimentos", com campos para a data em que o atendimento ocorreu, número de horas cobradas e relacionar com o contato do cliente.
Nos relatórios você vai poder usar esses registros para contabilizar os totais de horas.
Animais por cliente
Caso sua empresa seja um petshop ou clínica veterinárias, como cada cliente pode ter mais de um animal, você poderia criar um tipo de registro para "Animais", com informações sobre o animal e relacioná-lo com um contato do cliente.
Assim, no registro do cliente você sempre pode consultar quais seus animais, ou fazer uma campanha de marketing apenas para quem possui um tipo ou raça de animal de estimação.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.