Existe uma meta para acompanhar o número de atividades finalizadas de cada tipo de atividade. Por exemplo, com a meta "Concluir mais tarefas" você pode acompanhar o número de atividades do tipo "tarefa" concluídas dentro de um período de tempo selecionado.
- Data inicial: apenas atividades concluídas a partir desta data são contabilizadas.
- Data final: apenas atividades concluídas até esta data são contabilizadas.
- Valor a atingir: número de atividades do tipo de atividade que deve ser concluído entre a data inicial e final.
- Responsável: usuário responsável por atingir a meta.
- Visível apenas para mim: se esta opção for marcada, a meta se torna visível apenas para o usuário que criou a meta. Avisos sobre a meta também só são enviados para o usuário que criou a meta.
Clique em "Salvar" para gravar a meta.
Mais informações sobre metas você encontra neste artigo.
Como chegar nesta tela
Acesse a página de metas.
- Para criar meta de número de tarefas finalizadas, selecione a meta "Concluir mais tarefas".
- Para criar meta de número de visitas realizadas, selecione a meta "Realizar mais visitas".
- Para criar meta de número de ligações realizadas, selecione a meta "Ligar para mais clientes".
- Para criar meta de número de demonstrações realizadas, selecione a meta "Fazer mais demonstrações".
- Para criar meta de número de e-mails enviados, selecione a meta "Enviar mais e-mails".
- Para criar meta de número de reuniões virtuais realizadas, selecione a meta "Fazer mais reuniões virtuais"
- Para criar meta para número de outro tipo de atividade, criada por algum administrador de seu grupo, selecione a meta "Aumenta ocorrências da atividade".
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.