No Arivo CRM, os contatos, empresas e oportunidades possuem vários campos para armazenar os dados sobre esses registros.
Mas se precisar de campos que não existem no sistema, você pode criar campos adicionais. Essa configuração só pode ser realizada por um Administrador do grupo.
Vamos visitar a página de campos adicionais para empresas. Visite a página "Meu grupo"
Depois selecione a opção no menu para acessar a página de campos adicionais de empresas.
Na tela de campos adicionais, você pode criar novos campos. Também tem as opções de renomear, remover e reordenar o campos criados.
Ao criar um campo você pode selecionar um desses tipos:
- Texto: campo em que pode ser digitado qualquer texto.
- Número: campo para armazenar valores numéricos.
- Data: campo para armazenar uma data com dia, mês e ano.
- Lista de valores: campo que só pode ser preenchido com um dos valores de uma lista fechada de valores.Você também deve cadastrar aqui a lista desses possíveis valores.
Para alguns tipos de campos, você pode selecionar opções de formatação de valores. Você pode ver mais detalhes sobre essas opções neste artigo.
Na lista de campos criados você pode renomear ou remover um campo. Clicando e arrastando um campo da lista, você pode reordenar os campos na ordem em que você prefere que eles apareçam nos formulários.
Depois de criado, o campo adicional deve aparecer no formulário de empresa, ao criar ou editar uma empresa. O procedimento para campos adicionais de contatos e oportunidades é similar.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.