Preenchendo campos de contato, empresa e oportunidade

Em muitos formulários do Arivo CRM, você vai encontrar campos que devem ser preenchidos com um contato, empresa ou oportunidade.

Para preencher um campo de empresa, por exemplo, comece a digitar o nome de uma empresa já cadastrada. Uma lista com empresas com nome que contém o texto que você digitou vai aparecer abaixo do campo.

Para indicar que você quer preencher com uma das empresas da lista, é só clicar no nome da empresa. O campo com valor selecionado vai aparecer como na figura abaixo, com o nome da empresa selecionada. Para limpar o valor do campo, clique no símbolo indicado.

Você também pode preencher o campo com um nome de empresa que ainda não existe. Ao salvar esse registro, o Arivo CRM vai criar uma nova empresa com esse nome automaticamente.

Telas que não têm campo de empresa

Algumas telas de cadastro possuem só o campo de contato, mas não tem um campo de empresa. Isso acontece na tela de cadastro de atividade, por exemplo. Nesse caso, o campo pode ser preenchido com contato ou empresa.


Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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