Como alterar vários registros?

No Arivo CRM, você pode alterar múltiplos contatos ou oportunidades sem precisar editar cada registro manualmente. Por exemplo, quando você precisa mudar os contatos de um usuário desativado para outro usuário responsável.

Como exemplo, vamos usar a página de contatos, mas o mesmo procedimento funciona para oportunidades, atividades e registros personalizados.

Na página de contatos, filtre os registros que deseja alterar. Clicando aqui você pode ver como usar os filtros.

Para alterar todos os contatos listados, você deve marcar a primeira caixa de seleção da listagem para que ele selecione todos os contatos, até os que estão nas próximas páginas da listagem. Você também pode marcar apenas os contatos que quiser alterar.

Clique no menu e depois na opção "Atualizar selecionados".

Selecione o campo que deseja alterar e o valor que todos os registros selecionados vão receber nesse campo.

Clique no botão "Alterar". As alterações podem levar alguns minutos, dependendo do número de registros selecionados.



Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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