Na tela de contatos você pode listar, filtrar e realizar outras operações com múltiplos contatos e empresas.
Para informações de como usar os filtros, clique aqui. Você encontra mais informações sobre cada critério do filtro neste artigo.
- Use o filtro para exibir só os contatos e empresas que batem com o critério que você selecionar. Por exemplo, você pode listar só empresas de uma cidade ou listar aniversariantes de janeiro. Clique aqui para ver como usar filtros.
- A tabela de resultados vai exibir só os contatos e empresas que atenderem aos critérios selecionados no filtro.
- Com o menu de operações você pode alterar, deletar, exportar e executar outras operações em vários contatos de uma vez. Para instruções de como exportar contatos para uma planilha, clique aqui. Para instruções de como alterar múltiplos contatos, clique aqui.
- Neste menu você pode selecionar quais campos exibir nas colunas da tabela de resultados.
- A linha de totais vai mostrar as somas dos campos que forem numéricos, incluindo campos adicionais. A soma leva em consideração todos os registros que atendem ao critério do filtro, não apenas os que estão sendo exibidos na página.
- Quando o resultado do filtro retorna muitos contatos e empresas, a listagem é dividida em várias páginas. Use a navegação para ver as próximas páginas de resultados.
Em cada linha de resultado você pode clicar no nome do contato para visitar a página do contato. Também tem as opções de apagar e editar um registro.
Uma das colunas mostra informações de e-mail, telefone e endereço do contato. Em caso de empresa, são listadas informações de e-mail, telefone e endereço dos contatos ligados à empresa.
Como chegar nesta tela
Para visitar a tela de contatos, clique em "Contatos" no menu lateral.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.