Filtros de oportunidades

Estes são os filtros disponíveis para restringir a listagem de resultados na página de oportunidades.

Campos

  • Contato: para listar oportunidades ligadas ao contato selecionado.
  • Data da última alteração: para listar oportunidades em que a data da última alteração esteja entre as datas selecionadas.
  • Data de abertura: para listar oportunidades em que a data de abertura da oportunidade esteja entre as datas selecionadas.
  • Data de cadastro: para listar oportunidades que foram criadas em uma data entre as datas selecionadas.
  • Data de fechamento: para listar oportunidades que foram fechadas (com sucesso ou perdidas) em uma data entre as datas selecionadas.
  • Empresa: para listar oportunidades ligadas à empresa seleiconada.
  • Equipe: para listar oportunidades em que a equipe selecionada é responsável. Para listar oportunidades sem equipe ou que pertencem a uma equipe desativada, selecione a opção "sem equipe responsável".
  • Etapa: para listar oportunidades que estejam atualmente em uma etapa específica do funil de vendas.
  • ID: para listar oportunidades usando o código de identificação do Arivo CRM.
  • Nome: para listar oportunidades que tenham nome igual ou comecem com o texto digitado.
  • Previsão p/ fechamento: para listar oportunidades em que a data de previsão para fechamento esteja entre as datas selecionadas.
  • Responsável: para listar oportunidades em que o usuário selecionado é o responsável. Para listar oportunidades que não tem responsável ou que o usuário responsável foi desativado, selecione a opção "sem usuário responsável".
  • Status: para listar oportunidades pelo status, que pode ser "aberta" (a oportunidade ainda não foi fechada), "fechada com sucesso" e "fechada e perdida".
  • Tag: para listar oportunidades que têm a tag digitada em sua lista de tags.
  • Temperatura: para listar oportunidades que tenham a temperatura selecionada.
  • Valor: para listar oportunidades que tenham valor previsto atendendo ao critério selecionado.

Campos adicionais

A lista de critérios por campos adicionais depende dos tipos de cada campo que você criou.

  • Campos do tipo "texto": listar oportunidades em que o valor do campo seja igual ou comece com o texto digitado no filtro.
  • Campos do tipo "número": listar oportunidades em que o valor do campo atenda ao critério digitado.
  • Campos do tipo "data": listar oportunidades em que o valor do campo seja uma data entre as datas selecionadas no filtro.
  • Campos do tipo "lista": listar oportunidades em que o valor do campo seja igual ao valor selecionado.

Contato/Empresa

Estes critérios permitem listar oportunidades pelo valor dos campos do contato ou empresa relacionados com a oportunidade. 

Por exemplo, para listar oportunidades que estejam ligadas à contatos do estado de São Paulo, você pode selecionar "Estado" e digitar "São Paulo".

Os critérios funcionam da mesma forma que as regras para campos adicionais.

Anotações

Filtros para restringir a lista baseado na existência de anotações nas oportunidades.

  • Data das anotações: para listar oportunidades que tenham anotações criadas entre as datas selecionadas.
  • Número de anotações: para listar oportunidades que tenham uma dada quantidade de anotações.

Este filtro considera todas as anotações relacionadas com a oportunidade, incluindo anotações que não podem ser visualizadas pelo usuário que utiliza o filtro.

Atividades pendentes

Filtros para restringir a lista baseado na existência de atividades ainda não marcadas como finalizadas na oportunidade.

  • Data de atividades pendentes: para listar oportunidades que tenham atividades pendentes com data de prazo entre as datas selecionadas.
  • Número de atividades pendentes: para listar oportunidades que tenham um dado número de atividades pendentes.

Este filtro considera todas as atividades relacionadas com a oportunidade, incluindo atividades que não podem ser visualizadas pelo usuário que utiliza o filtro.

Atividades finalizadas

Filtros para restringir a lista baseado na existência de atividades finalizadas na oportunidade.

  • Data de atividades finalizadas: para listar oportunidades que tenham atividades que foram finalizadas entre as datas selecionadas.
  • Número de atividades finalizadas: para listar oportunidades que tenham um dado número de atividades finalizadas.

Este filtro considera todas as atividades relacionadas com a oportunidade, incluindo atividades que não podem ser visualizadas pelo usuário que utiliza o filtro.

Produtos

Filtros para restringir oportunidades pelos seus produtos. Estes critérios só ficam disponíveis quando o recurso de catálogo de produtos é ativado na conta de seu grupo.

Para qualquer um dos critérios abaixo você precisa digitar o nome ou código e selecionar um produto de seu catálogo.

  • Quantidade de produtos: para listar oportunidades em que a quantidade do produto selecionado atenda ao critério digitado. Exemplo: para listar oportunidades que tenham mais de 100 sandálias "As Baianas", você seleciona o produto no campo de produto, no critério seleciona "maior que" e digita o valor "100" no campo de valor.
  • Valor total de produtos: para listar oportunidades em que o valor total para o produto selecionado atenda ao critério digitado. Exemplo: para listar oportunidades que tenham menos de R$5.000,00 do produto "myPhone 8", selecione o produto no campo de produto, selecione "menor que" e digite o valor "5000" no campo de valor.

Registros personalizados

Filtros para restringir oportunidades pelos registros personalizados relacionados. Estes critérios só ficam disponíveis quando o recurso de registros personalizados é ativado na conta de seu grupo.

Para qualquer um dos critérios abaixo você precisa selecionar um tipo de registro personalizado.

  • Quantidade de registros: para listar oportunidades que têm uma quantidade de registros do tipo selecionado que atende ao critério digitado. Exemplo: para listar oportunidades que tem mais de 5 contratos, selecione o tipo "contrato" que você criou, depois selecione "maior que" e no campo de valor digite "5".
  • Soma de registros: para listar oportunidades em que a soma dos valores de um campo numérico de seus registros do tipo selecionado atendem ao critério digitado. Exemplo: imagine que você vende excursões, cria um tipo de registro "viagem" com campo para "quantidade de viajantes" para registrar quantas pessoas estavam contratadas para essa excursão. Para listar oportunidades que tenham registros de "viagem" que até hoje já viajaram mais de 20 pessoas, selecione o tipo de registro "viagem", depois o campo "quantidade de viajantes", selecione o critério "maior que" e digite o valor "20".
  • Valor de registros: para listar oportunidades que têm algum registro do tipo selecionado que tem o campo com valor que atende o critério selecionado. Exemplo: você criou um tipo de registro "veículo" para registrar todos os carros de cada cliente e tenha um campo "Cor". Para listar todas as oportunidades que têm algum carro amarelo, selecione o tipo de registro "carro", depois o campo "Cor" e no valor do campo selecione "amarelo".





Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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