A tela de cadastro de atividade é usada para criar ou editar atividades.
O único campo de preenchimento obrigatório é o nome da atividade.
- Nome da atividade: nome usado para listar a atividade no sistema.
- Tipo de atividade: se esta atividade é uma visita, ligação, etc. Caso não tenha um tipo específico ou não queira que seja contabilizado, utilize o tipo "Tarefa".
- Para quando: prazo para terminar a atividade.
- Agendar para: dia e horário em que a atividade deve começar.
- Término: dia e horário em que a atividade deve ser finalizada.
- Repetir: opções para atividades que se repetem. Mais informações neste artigo.
- Delegar para: usuário responsável pela atividade. Se a atividade é sua, não é necessário alterar este campo.
- Contato: contato (ou empresa) relacionado à atividade. Digite o começo do nome do contato para ver uma lista com contatos para selecionar um já cadastrado. Se você preencher com algum valor e não selecionar um contato o sistema vai criar um novo contato. Este campo não é exibido quando você está na página de um contato (ou empresa) porque atividades criadas na página de um contato (ou empresa) são sempre relacionadas ao contato (ou empresa) da página.
- Oportunidade: oportunidade relacionada à atividade. Digite o começo do nome da oportunidade para ver uma lista com oportunidades para selecionar uma já cadastrada. Se você preencher com algum valor e não selecionar uma oportunidade o sistema vai criar uma nova oportunidade. Este campo não é exibido quando você está na página de uma oportunidade porque atividades criadas na página de uma oportunidade são sempre relacionadas à oportunidade da página.
- Descrição: mais detalhes sobre a atividade.
Para gravar os dados clique no botão "Salvar".
Atividades criadas no passado
Você pode configurar o Arivo CRM para fechar automaticamente tarefas criadas no passado.
Com essa configuração ativada, ao criar uma nova atividade, se você selecionar um data de prazo no passado, o Arivo vai entender que você só está registrando uma atividade que já aconteceu e que por isso já foi concluída. Ele vai indicar isso com um aviso como na figura abaixo:
Caso queira criar a atividade mas não quer que seja marcada como concluída, clique no texto "Atividade no passado" e desmarque a opção "Já concluída" antes de criar a atividade.
Você pode desativar estes avisos nas configurações de atividades. Veja como desativar este recurso neste artigo. O processo para ativar o recurso é o mesmo.
Conflitos de horário
Ao selecionar a data de prazo da atividade, o Arivo CRM vai detectar se existem outras atividades marcadas para o mesmo horário. Caso existam, ele vai mostrar um aviso conforme a tela abaixo:
Ao clicar no botão "Conflitos de horário", você pode ver algumas das atividades que tem horário conflitante com o horário selecionado. Para ver todas as atividades marcadas para esse horário, use a tela de calendário.
Você pode desativar estes avisos nas configurações de atividades. Veja como desativar este recurso neste artigo.
Como chegar nesta tela
A tela de cadastro de atividade está presente na aba "Atividades" que pode ser encontrada na dashboard, na página do contato e na página da oportunidade.
Para criar uma nova atividade, clique no botão "Nova atividade". Também é possível criar uma atividade clicando em uma data na tela de calendário.
Para editar uma atividade existente, clique no botão "Editar" na listagem de atividades. Ou clique na atividade na página de calendário.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.