É possível configurar o Arivo CRM para criar automaticamente atividades cada vez que uma oportunidade entra em uma etapa do seu funil de vendas. Com isso você pode automatizar seu processo de vendas.
Se toda vez que uma oportunidade entra na etapa de "Enviar proposta" o vendedor precisa redigir uma proposta e ligar para o cliente uma semana depois, você pode criar automaticamente atividades para que ele se lembre de fazer essas duas ações, por exemplo.
Essa configuração só pode ser realizada por um Administrador do grupo.
Para fazer essa configuração, visite a página "Meu grupo".
Clique em "Editar etapas do funil de vendas".
Clique em "Programar atividades por etapa", no funil de vendas em que deseja programar as atividades.
Clique em "Adicionar atividade". Preencha os campos com os dados da atividade a ser criada quando uma oportunidade entra nesta etapa.
- Selecione a etapa do funil de vendas. Quando a oportunidade entrar nesta etapa, a atividade será criada.
- Nome que a atividade vai receber quando for criada.
- Tipo da atividade a ser criada.
- Data de prazo em relação à data em que a oportunidade entrou na etapa. Por exemplo, para criar uma atividade com prazo um dia após a oportunidade entrar nesta etapa, selecione "Depois" e nas outras opções "1" e "dias depois".
- Selecione o usuário responsável pela atividade quando ela for criada. Se quiser que o responsável pela atividade seja o mesmo usuário responsável pela oportunidade, selecione "delegar p/ responsável pela oportunidade".
- Marque esta opção para que atividades sejam criadas para oportunidades que estão na etapa selecionada atualmente. Sem esta opção marcada, o Arivo só vai criar atividades para as oportunidades que entrarem nesta etapa depois que a atividade programada é cadastrada.
- Clique para gravar as alterações.
Também é possível configurar o sistema para criar atividades ao fechar uma oportunidade com sucesso ou marcar uma oportunidade como perdida. Isso pode ser útil para automatizar atividades de pós-vendas.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.