Como funcionam as permissões de segurança?

O Arivo CRM pode ser configurado de várias formas para permitir ou impedir que usuários possam acessar contatos, oportunidades, atividades, registros personalizados, etc.

As regras que decidem se um usuário tem acesso a um dado no sistema levam em consideração 4 critérios:

  1. O papel do usuário no grupo.
  2. A configuração de permissão do grupo.
  3. A equipe do usuário e a equipe do dado.
  4. Usuário responsável pelo dado.

Papel do usuário

Cada usuário tem um papel configurado por um Administrador do grupo. O papel pode ter os seguintes valores:

  • Administrador do grupo: pode configurar o sistema e acessar qualquer dado independente da configuração de permissão de segurança.
  • Gerente de equipes: pode acessar todos os dados das equipes que gerencia, além dos próprios dados.
  • Usuário comum: pode acessar os dados se as regras abaixo (permissão de grupo, equipe e responsável) permitirem.

Permissões de segurança do grupo

Um Administrador do grupo pode configurar a permissão de segurança que se aplica a todo o grupo. As possíveis configurações são:

  • Aberto: todos os usuários podem acessar dados de sua equipe.
  • Médio: usuários comuns podem acessar todos os contatos e empresas da equipe, mas só podem acessar oportunidades em que são os responsáveis.
  • Fechado: usuário comum pode acessar dados apenas se for o responsável.

Equipe

Cada registro (contato, oportunidade, atividade, registro personalizado, etc.) pertence a uma equipe. É possível ver o campo de equipe quando o recurso de múltiplas equipes está ativado.

Um usuário comum só pode acessar dados que pertencem à sua equipe. Dados de outras equipes só podem ser acessados se o usuário for o responsável pelo dado ou se for o Gerente da equipe. O recurso de múltiplas equipes é usado para separar dados entre equipes de usuários.  

Gerentes de equipe podem acessar todos os dados das equipes que gerenciam.

Usuário responsável

Quando o usuário é o responsável por um dado (contato, oportunidade, atividade, registro personalizado, etc.), ele sempre pode acessar esse dado, mesmo que o dado esteja em outra equipe.


Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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