Relatório de ranking de clientes

Este relatório mostra a lista de clientes ordenada pelo valor de negócios que fecharam, deixaram de fechar ou tem em aberto. Assim você tem uma lista dos clientes que geram mais receita para sua empresa.

  1. Filtre para exibir apenas empresas, apenas pessoas ou empresas e pessoas na mesma lista.
  2. Filtre para considerar apenas os valores de oportunidades que foram fechadas com sucesso, ou apenas as perdidas, ou apenas as que estão abertas.
  3. Filtre por data para considerar apenas as oportunidades que foram fechadas entre as datas de início e fim selecionadas quando o status selecionado é de oportunidades fechadas com sucesso ou perdidas. O filtro é feito pela data de abertura da oportunidade quando o status selecionado é de oportunidades abertas. 
  4. Lista dos clientes ordenada pelo valor total, considerando apenas as oportunidades de acordo com os controles de filtro selecionados.
  5. Controle de navegação para visitar as próximas páginas de resultado, quando a lista de clientes tem muitos resultados.
  6. Clique para gerar um arquivo em formato PDF com os dados do relatório.

Como chegar nesta tela

Acesse a página de relatórios e selecione a opção "Ranking de clientes".

 


Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

Tem mais dúvidas? Envie uma solicitação

0 Comentários

Artigo fechado para comentários.
Powered by Zendesk