Tela de cadastro de registro personalizado

Na tela de cadastro de registro personalizado, você pode criar um registro de um tipo selecionado.

Os campos deste formulário dependem do tipo de registro selecionado. Os únicos campos presentes para qualquer registro personalizado são:

  1. Contato: contato ou empresa relacionados a este registro.
  2. Oportunidade: oportunidade relacionada a este registro.
  3. Tags: lista de tags usadas para classificar e facilitar a busca por este registro.
  4. Responsável: usuário responsável por este registro.
  5. Equipe: equipe responsável pelo registro.

Como chegar nesta tela

Visite a página de registros personalizados.

Selecione o tipo de registro que deseja criar e clique no botão "Novo registro". Para editar um registro existente, você pode clicar no botão "Editar" na linha da tabela de resultados.



Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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