Como usar metas?

Você pode criar uma meta para acompanhar o andamento de alguma métrica dentro de um período de tempo, como o total de vendas do mês atual, ou número de visitas de um vendedor. 

Para criar uma meta, visite a página de metas e selecione a meta que deseja criar.

Toda tela de cadastro de meta tem campos para data de início e data de fim. A meta só vai contabilizar registros que ocorram entre essas datas. Por exemplo, para uma meta de aumentar faturamento, apenas as oportunidades que forem fechadas com sucesso a partir da data de início e até a data de fim vão ser contabilizadas.

A tela de cadastro de meta também tem um campo para o valor a atingir, que é o valor a ser alcançado pelos usuários responsáveis pela meta.

No campo "Responsável" você pode indicar se a meta é direcionada a apenas um usuário ou se é para toda a equipe.

Quando a meta é criada, essas informações aparecem na dashboard dos responsáveis. Um indicador mostra o progresso atual da meta.

O Administrador do grupo ou Gerente de equipe pode acompanhar metas dos membros da equipe através da tela de listagem de metas, na mesma página visitada para criar o metas.

Depois da data de fim de uma meta o usuário pode ocultar a meta para ele não aparecer mais na dashboard. Caso o usuário não oculte a meta, o Arivo CRM vai ocultá-lo automaticamente 30 dias depois de sua data de fim.


Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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