A tela de dashboard é a primeira tela que você tem acesso ao entrar no Arivo CRM.
- Você pode buscar contatos ou oportunidades por nome digitando no campo de busca rápida. Digite uma parte do nome e clique no resultado para ir para a página desse registro.
- O gráfico mostra a soma de valores das oportunidades que estão abertas em seu funil de vendas, separado por etapas. Para ver as oportunidades com mais detalhes, visite a página de listagem de oportunidades.
- Lista das metas recentes para o usuário. Mostra o valor a ser atingido e o progresso atual. Clique aqui para mais detalhes de como usar metas.
- Estas abas contém listagens de atividades e anotações para acesso rápido.
- A lista de oportunidades acessadas recentemente tem links para as últimas oportunidades que você acessou.
- A lista de contatos recentes tem links para os últimos contatos e empresas que você acessou.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.