O que são atividades?

No Arivo CRM, você pode criar atividades:

  • Para que você ou outro membro de sua equipe não se esqueça de algo que precisa fazer
  • Para registrar e contabilizar alguns tipos de interação que você teve com um cliente. Se você acha importante ter registro das todas as visitas ou todas as ligações para cada cliente, você pode criar atividades para fazer esse controle.

Você pode relacionar a atividade com um contato ou oportunidade para deixar tudo mais organizado. Assim, na página do cliente você vai ver quais atividades estão relacionadas à esse contato e quais estão pendentes.

A tela de calendário permite que você visualize as atividades de cada dia e na tela de atividades você pode ver as atividades finalizadas e as atividades que delegou para outros usuários. Pode ver estatísticas sobre atividades nos relatórios e até criar metas de número de atividades a finalizar.

Você pode automatizar seu processo de vendas usando atividades, configurando as etapas de seu funil de vendas para criar atividades automaticamente para cada oportunidade na etapa.

Caso precise de algum tipo de atividade não listado, você pode criar seus próprios tipos de atividades. Ao criar novos tipos, você vai ter relatórios e metas específicas para o seu tipo personalizado.


Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.

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