A tela de funis de vendas (ou pipelines) é usada para listar os funis de vendas ativos, suas etapas e opções de configuração.
- Nome usado para identificar esta pipeline. Pode ser editado clicando no botão ao lado.
- Etapas do funil de vendas. A ordem das etapas pode ser alterada clicando e arrastando a etapa para a posição desejada. Também é possível renomear, remover e criar etapas. É possível criar até 7 etapas por funil de vendas.
- Crie um novo funil de vendas
- Programe atividades que devem ser criadas quando uma oportunidade entra em uma etapa do funil ou quando uma oportunidade desse funil é fechada com sucesso ou perdida.
Só é possível remover um funil de vendas se existir outro funil de vendas ativo.
Como chegar nesta tela
Visite a página "Meu grupo".
Clique em "Editar etapas do funil de vendas".
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.