Você pode salvar filtros para reutilizar critérios, ordenação de registros e campos exibidos na tabela de resultados.
O filtro existe nas telas de listagem de contatos, oportunidades, atividades, produtos, arquivos e registros personalizados. Mas nosso exemplo a seguir usa a tela de contatos.
Na tela de contatos, queremos salvar o filtro com os critérios de contatos do tipo "Contato" que sejam do estado de "SP". Para aplicar esses critérios na listagem, é só seguir os procedimentos neste artigo.
Abra o menu de opções do filtro e clique em "Salvar filtro atual".
Digite um nome para o filtro ou selecione um filtro salvo anteriormente para sobrescrevê-lo. Clique no botão "Salvar" para salvar o filtro.
Os filtros salvos são listados no menu de opções. Para usar os critérios salvos é só clicar no nome do filtro. Além dos critérios, a ordenação dos campos e quais colunas são exibidas na tabela de resultados também são registradas no filtro.
Você também pode excluir filtros clicando no ícone para deletar na lista de filtros.
Cada listagem permite salvar até 10 filtros.
Este é um artigo de ajuda do Arivo CRM.